中國表面活性劑市場及未來發(fā)展趨勢分析

一、什么是表面活性劑

表面活性劑分子一般由兩部分構(gòu)成，一部分是親水頭基，另一部分是疏水尾鏈；因此，表面活性劑分子就具有了獨(dú)特的既親水又親油的特性。表面活性劑的定義，是指加入少量能使其溶液體系的界面狀態(tài)發(fā)生明顯變化的物質(zhì)。舉個(gè)通俗的例子，在洗碗時(shí)，如果不加洗潔精，油和水是不互溶的，而且水無法將油沖走，加入洗潔精后，油被泡沫包圍，就可以跟隨水一起被沖走，在這里發(fā)揮作用的，就是洗潔精里面的表面活性劑。

表面活性劑根據(jù)親水基的類型，可以分為離子型表面活性劑和非離子型表面活性劑。離子型表面活性劑的頭基在水中可以解離，根據(jù)其親水基離子的類型，可以分為陽離子、陰離子和兩性離子表面活性劑；非離子表面活性劑在水溶液中不發(fā)生解離。根據(jù)使用原材料的不同，表面活性劑可以分為石油基表面活性劑以及天然油脂基表面活性劑；根據(jù)使用領(lǐng)域的不同，可以分為工業(yè)用表面活性劑以及日用表面活性劑。

二、表面活性劑產(chǎn)業(yè)鏈

表面活性劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，被譽(yù)為“工業(yè)味精”，屬于精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，位于整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)鏈的中端。上游為以石油和天然油脂為原材料，下游應(yīng)用涉及到各個(gè)領(lǐng)域，主要為水處理、玻纖、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、電子、農(nóng)藥、紡織、印染、化纖、皮革、汽車工業(yè)、航天航空等多種工業(yè)品，下游行業(yè)需求的不斷擴(kuò)大對表面活性劑行業(yè)具有較大帶動作用。

三、非離子表面活性劑原材料情況

非離子表面活性劑主要的原材料是環(huán)氧乙烷，2014-2016年環(huán)氧乙烷的采購金額占原材料總采購額的67%左右；另外，環(huán)氧丙烷也是主要原材料之一，2014-2016年環(huán)氧丙烷的采購金額占原材料總采購額的10%左右。

環(huán)氧乙烷從2009年至2018年期間，產(chǎn)能從75萬噸提升至433.5萬噸，產(chǎn)能提升至5.78倍；產(chǎn)量從73萬噸提升至316.78萬噸，產(chǎn)量提升至4.34倍。過去十年間，環(huán)氧乙烷的工藝路線也呈現(xiàn)了多元化，除了傳統(tǒng)的以石油為原料外，以煤為原料的工藝和生物法工藝也得以推出；環(huán)氧乙烷的生產(chǎn)主體，除了中石化和中石油外，民營企業(yè)和合資企業(yè)也加入競爭，為下游提供了更好的原料保障。過去十年，環(huán)氧乙烷價(jià)格以下行趨勢為主，將來仍有不少新增產(chǎn)能釋放，預(yù)計(jì)未來價(jià)格大概率低位運(yùn)行。環(huán)氧丙烷價(jià)格對成本影響相對較小，未來環(huán)氧丙烷也有不少新增產(chǎn)能釋放，環(huán)氧丙烷價(jià)格短期也沒有大幅上行基礎(chǔ)。

四、表面活性劑市場規(guī)模

2015-2022年期間，全球表面活性劑銷量增長率為5.4%，銷售額增長率為5.9%；到2020年，全球表面活性劑市場將達(dá)到427億美元，市場總量將達(dá)到2280.2萬噸。在表面活性劑中，非離子表面活性劑的占比大約42%，則非離子表面活性劑全球市場規(guī)模在180億美元左右。

我國聚羧酸減水劑單體2018年產(chǎn)量119.5萬噸；除聚羧酸減水劑單體外，非離子表面活性劑2018年產(chǎn)量105.15萬噸、表觀消費(fèi)量113.7萬噸。我們近似取聚羧酸減水劑單體和其他非離子表面活性劑的價(jià)格為1萬元/噸，并假設(shè)聚羧酸減水劑單體的產(chǎn)量和消費(fèi)量相等，則國內(nèi)聚羧酸減水劑單體市場規(guī)模120億元左右，其他非離子表面活性劑市場規(guī)模114億元左右，非離子表面活性劑國內(nèi)總的市場規(guī)模約為234億元左右。

五、表面活性劑的企業(yè)情況

表面活性劑行業(yè)的參與主體為少數(shù)的國外企業(yè)和大量的國內(nèi)企業(yè)。國外的主要企業(yè)有：陶氏化學(xué)、巴斯夫、英國禾大、寶潔等，巴斯夫從乙烯→環(huán)氧乙烷→表面活性劑為一體化生產(chǎn)，陶氏化學(xué)和巴斯夫是全球化工巨頭，在表面活性劑領(lǐng)域的銷售體量比較大。

國內(nèi)從事表面活性劑行業(yè)的企業(yè)共有4000多家，但整體規(guī)模較小，單個(gè)企業(yè)對行業(yè)的影響力不大?；蜀R科技生產(chǎn)的產(chǎn)品涉及到表面活性劑的各個(gè)領(lǐng)域，覆蓋范圍較廣，國內(nèi)的競爭對手往往只專注于其中一個(gè)領(lǐng)域。比如，江蘇鐘山化工只在有機(jī)硅新材料改性用高性能聚酯領(lǐng)域與皇馬形成競爭，南京威爾化工在高端潤滑油及金屬加工液用高性能合成酯及特種聚醚領(lǐng)域與皇馬形成競爭，科隆精華和奧克股份則在減水劑用聚醚領(lǐng)域和公司形成競爭。

經(jīng)過過去幾年行業(yè)的激烈競爭，迫于成本和市場競爭的雙重壓力，表面活性劑下游企業(yè)對供應(yīng)商的選擇更加慎重，市場向行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、口碑好、產(chǎn)品質(zhì)量高的企業(yè)集中的趨勢明顯，部分技術(shù)水平較低、產(chǎn)品單一、客戶和市場結(jié)構(gòu)單一、研發(fā)能力不強(qiáng)的表面活性劑企業(yè)面臨產(chǎn)品銷量和銷售利潤嚴(yán)重下滑的局面，被迫減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。同時(shí)，化工企業(yè)隨著被環(huán)保重點(diǎn)監(jiān)管，小企業(yè)由于資金限制，基礎(chǔ)設(shè)施很難滿足環(huán)保要求，行業(yè)整合的需求很大。

六、表面活性劑的發(fā)展趨勢

表面活性劑的應(yīng)用量非常大，但在使用現(xiàn)狀中，還存在著品種單一、性能低下，使用后容易出現(xiàn)環(huán)境污染的問題。未來表面活性劑的發(fā)展趨勢是朝向綠色、無污染以及高效性的方向進(jìn)行。

1、綠色化發(fā)展

表面活性劑的綠色化發(fā)展指的是在控制成本的前提下，用天然的原材料取代表面活性劑中的化學(xué)成分，有效降低表面活性劑的毒害性。推動表面活性劑綠色化發(fā)展，在減少污染的同時(shí)降低制備時(shí)的能耗，進(jìn)而降低工藝成本。例如：表面活性劑中的APG、AES工藝，均可提高表面活性劑的綠色化水平，促進(jìn)活性劑的可持續(xù)發(fā)展，體現(xiàn)表面活性劑的綠色化價(jià)值。

2、環(huán)保型發(fā)展

表面活性劑的環(huán)保型發(fā)展強(qiáng)調(diào)表面活性劑的安全性，是指表面活性劑應(yīng)用后能被生物降解，不出現(xiàn)污染問題。在環(huán)保要求中，佳的表面活性劑生物降解度為98%。具有代表性的環(huán)保型表面活性劑有直鏈?zhǔn)榛酵徕c、長鏈烷基多苷，它們不僅在使用中可以被生物降解，而且原料具有可再生的特點(diǎn)。環(huán)保型表面活性劑是未來發(fā)展的主流方向，規(guī)劃好表面活性劑的環(huán)保型發(fā)展，才能提高表面活性劑的使用效率。

3、多功能發(fā)展

表面活性劑的多功能發(fā)展趨勢是指表面活性劑能夠應(yīng)用到多個(gè)生產(chǎn)工藝中，積極開發(fā)表面活性劑的新功能，解決以往單一的應(yīng)用方式，提高表面活性劑的應(yīng)用效率。不僅注重表面活性劑的基礎(chǔ)作用，而且在此基礎(chǔ)上拓寬表面活性劑的應(yīng)用功能，才能提高表面活性劑的消費(fèi)。例如：清潔類的表面活性劑在未來多功能發(fā)展時(shí)還應(yīng)具有殺菌抑菌、滋潤護(hù)膚的作用，才能解決表面活性劑的破壞性問題。

4、適應(yīng)性發(fā)展

表面活性劑的發(fā)展也要結(jié)合當(dāng)前廣大消費(fèi)者的需求。表面活性劑的適應(yīng)性發(fā)展中，濃縮型活性劑比較有代表性，此類活性劑更加適合社會需求，已經(jīng)取得了一定的效益。例如：目前清潔劑中的表面活性劑在溫水狀態(tài)下才具有清潔效果，未來的發(fā)展趨勢是濃縮表面活性劑促使其能夠在冷水條件中也能發(fā)揮作用。表面活性劑的適應(yīng)性發(fā)展可以參考國外的技術(shù)來積極提升表面活性劑的適應(yīng)性。

七、表面活性劑未來發(fā)展走向

1、總體用量呈現(xiàn)持續(xù)性增長

 在我國社會不斷進(jìn)步、各行業(yè)迅速發(fā)展的現(xiàn)狀下，與此同時(shí)，人民群眾的生活質(zhì)量大大提升，這些良好的變化直接影響著人們的日常生活，在這樣優(yōu)越的客觀環(huán)境下表面活性劑等相關(guān)行業(yè)相繼得到了不同程度的發(fā)展。此外，在工業(yè)領(lǐng)域當(dāng)中，表面活性劑的實(shí)際可運(yùn)用范圍也在不斷地?cái)U(kuò)大，這在一定程度上使得表面活性劑可開發(fā)市場得到了顯著性的拓展，并且其可利用價(jià)值也呈現(xiàn)出不斷升高的趨勢。

2、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化

面對市場日益增長的多元化需求，在競爭日益劇烈的基本現(xiàn)狀下，表面活性劑企業(yè)唯有不斷地提高專業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、研發(fā)更多的新產(chǎn)品，對固有產(chǎn)品的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理性的優(yōu)化處理，研發(fā)出更多優(yōu)質(zhì)性能的表面活性劑產(chǎn)品，并且該方面的產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)上也得到了不斷地優(yōu)化，逐漸研發(fā)出更多性能優(yōu)越的新產(chǎn)品。

 3、生產(chǎn)企業(yè)向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展

依附于日化廠、洗滌廠等進(jìn)行表面活性劑的生產(chǎn)是一直以來表面活性劑研發(fā)的主要方式，規(guī)模小、布局分散，通過這些年的變化與發(fā)展現(xiàn)已逐漸向?qū)I(yè)化、規(guī)模化的方向不斷發(fā)展。當(dāng)下，現(xiàn)已出現(xiàn)撫順洗化、中輕物產(chǎn)化工、吉化電石等規(guī)模發(fā)展較大的企業(yè)。

4、醇系表面活性劑將得到快速發(fā)展

對于各行業(yè)而言，醇系表面活性劑的優(yōu)良性能現(xiàn)已在業(yè)內(nèi)所熟悉，同時(shí)獲得了大范圍的投入使用。天然脂肪醇無論是國內(nèi)或國外，在近幾年當(dāng)中都得到跳躍性的發(fā)展。

5、MES市場前景廣闊，備受業(yè)務(wù)關(guān)注

MES借助自身優(yōu)質(zhì)的屬性、較低的成本、良好的生態(tài)性能等獨(dú)特優(yōu)勢，得到了我國各行各業(yè)的青睞，可以說有著無限的發(fā)展前景。

6、隨著石油價(jià)格地持續(xù)性升高，人類社會對生態(tài)環(huán)境問題的重視度也在不斷地提高

醇系表面活性劑、MES、AOS等產(chǎn)品優(yōu)勢也開始獲得了人們的認(rèn)可，這些基本現(xiàn)狀在一定程度上對LAS的未來發(fā)展帶來了意想不到的沖擊，所以說，LAS在發(fā)展的過程中勢必會遇到各種各樣的影響性問題。

 7、表面活性劑推動了各行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展

表面活性劑的大量運(yùn)用在一定程度上會給我們賴以生存的自然生態(tài)環(huán)境帶來極為惡劣的影響，通過這些年的變化與發(fā)展，人們環(huán)保思想理念認(rèn)知水平的提高，為能夠?qū)ξ覀兾ㄒ坏纳姝h(huán)境進(jìn)行更好地保護(hù)，在表面活性劑的研發(fā)方面開始向生態(tài)、環(huán)保、高效能的方向不斷地演變，并且早已成為主流的發(fā)展趨勢。綠色表面活性劑指的是一種可再生性的天然原料，其通過清潔反應(yīng)制作出具有兩種親性結(jié)構(gòu)的物質(zhì)，在這種特殊屬性下帶來的刺激性是非常小的?？偠灾?，綠色表面活性劑工業(yè)的未來發(fā)展趨勢：其一，表面活性劑的生物降解性顯著性升高，生物降解性可以說是表面活性劑的未來發(fā)展主流趨勢，其中，表面活性劑綠色化過程中生命周期的評價(jià)將作為一個(gè)非常重要的標(biāo)準(zhǔn)；其二，對天然的可再生利用進(jìn)行充分地利用。譬如：天然脂肪醇、糖類、淀粉等原料來進(jìn)行表面活性劑的制作，這樣可促使表面活性劑的有毒性控制在小的程度，與生態(tài)環(huán)保發(fā)展方向是完全吻合的；其三，反應(yīng)過程的綠色化。利用一些綠色原料、催化劑等來降低表面活性劑在制作過程中所形成的污染；其四，表面活性劑的功能性和有效性。研發(fā)高效能的新型表面活性劑具有十分重大的意義。但是，新型綠色表面活性劑在實(shí)際研發(fā)的過程當(dāng)中，注意要改進(jìn)表面活性劑的整體強(qiáng)度，這樣才能夠帶動綠色表面活性劑事業(yè)的快速發(fā)展。