表面活性劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

表面活性劑屬精細(xì)化工行業(yè)，精細(xì)化工行業(yè)技術(shù)密集程度高、產(chǎn)品種類多、附值高、用途廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，直接服務(wù)于國民經(jīng)濟(jì)的諸多行業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的各個領(lǐng)域。我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和我國精細(xì)化工行業(yè)整體的發(fā)展相似，均為起步較晚，但是發(fā)展較快。

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產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前特種表面活性劑行業(yè)下游應(yīng)用非常廣泛，涉及國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域，如水處理、玻纖、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、電子、農(nóng)藥、紡織、印染、化纖、皮革、石油、汽車工業(yè)等，并正擴(kuò)展到各高新技術(shù)領(lǐng)域，為新材料、生物、能源、信息等高新技術(shù)行業(yè)提供了有力支撐。國內(nèi)表面活性劑已建立了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，大品種表面活性劑的生產(chǎn)能力有較大的提高，可以滿足國內(nèi)的基本需求，并可以出口部分產(chǎn)品到國際市場。技術(shù)方面，基本的工藝技術(shù)和裝置都較成熟，主要原料的質(zhì)量和供應(yīng)都較穩(wěn)定，為表面活性劑行業(yè)的多元化發(fā)展提供了基本的保障。但是小品種、技術(shù)含量高、產(chǎn)品質(zhì)量高以及具有特殊功能的特種表面活性劑新品種仍然不足，自主創(chuàng)新能力有待提高，尤其在特種表面活性劑領(lǐng)域，大量關(guān)鍵技術(shù)仍然依靠引進(jìn)，與發(fā)達(dá)國家相比存在較大差距。

綠色表面活性劑技術(shù)和產(chǎn)品發(fā)展較快，有些已處于國際先進(jìn)水平。隨著人們對環(huán)境、安全、健康的持續(xù)關(guān)注，以可再生資源為原料生產(chǎn)新型綠色表面活性劑成為近年來表面活性劑研究、開發(fā)和工業(yè)化的熱點，其品種及衍生物的系列化，可滿足不同領(lǐng)域的需求。表面活性劑綠色化進(jìn)程中，不僅注重原料的綠色化，而且在制備工藝、應(yīng)用過程、產(chǎn)品的人體和環(huán)境友好綠色化方面也做了很多開拓性工作。

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市場發(fā)展現(xiàn)狀

表面活性劑功能性小品種開發(fā)、發(fā)展很快，但品種、數(shù)量與世界發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距。表面活性劑功能化是其另一個主要發(fā)展方向，我們國家在相關(guān)政策規(guī)劃中也進(jìn)行了導(dǎo)向性推動，并得到了行業(yè)的普遍認(rèn)同。國內(nèi)各研究機(jī)構(gòu)、高等院校、公司在這方面進(jìn)行了大量的工作，取得了一批可喜的成果，隨著科學(xué)技術(shù)和國內(nèi)生產(chǎn)裝置的發(fā)展，在原有大品種外，近年來，也發(fā)展了一些功能性小品種。如新結(jié)構(gòu)、新功能的表面活性劑品種得以不斷拓展，有些已工業(yè)化，有些處于中試試驗和應(yīng)用推廣階段，但自主創(chuàng)新技術(shù)成果的工程化與產(chǎn)業(yè)化成效不理想，功能型表面活性劑仍然短缺，總的品種數(shù)量與發(fā)達(dá)國家和工業(yè)需求還有很大的差距，仍需全行業(yè)共同努力、創(chuàng)新攻關(guān)，開發(fā)新品種，進(jìn)而補差距，趕上發(fā)展，適應(yīng)需求。

工業(yè)用表面活性劑也有飛速發(fā)展。近年來，在受表面活性劑自身發(fā)展壓力和工業(yè)界對表面活性劑需求渴望的雙重推動下，促使工業(yè)表面活性劑開發(fā)步伐加快，為表面活性劑的應(yīng)用領(lǐng)域和市場開發(fā)拓展了新的舞臺，如應(yīng)用于建筑行業(yè)的聚羧酸型減水劑，應(yīng)用于工業(yè)清洗行業(yè)的高耐堿、耐酸和耐鹽性能的表面活性劑，在涂料、特種新材料、醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)等領(lǐng)域得到越來越多的應(yīng)用。

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產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀

表面活性劑領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)提升、技術(shù)創(chuàng)新和識產(chǎn)權(quán)保護(hù)仍略顯不足。我國表面活性劑行業(yè)經(jīng)過近二十年的高速發(fā)展，已成為全球的生產(chǎn)大國，但行業(yè)裝備在先進(jìn)性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性，在產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提升、工藝本質(zhì)安全、環(huán)境友好，節(jié)能降耗等方面仍有較大提升空間；行業(yè)自主創(chuàng)新能力不強，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系有待加強，知識產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)作用較弱，技術(shù)流失擴(kuò)散現(xiàn)象較為嚴(yán)重。通過不斷加強行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，提高知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作，發(fā)揮三部分技術(shù)創(chuàng)新力量（生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)機(jī)構(gòu)，行業(yè)所屬專業(yè)性研究院所，高等院校的相關(guān)專業(yè)）的作用，是表面活性劑行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要基礎(chǔ)。

經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)非表面活性劑大眾化產(chǎn)品的品種和質(zhì)量已經(jīng)與國際接軌，生產(chǎn)能力也屬于世界前列，但在一些附加值高的，具有特殊功能的高端功能性產(chǎn)品方面與世界先進(jìn)水平仍然有較大的差距。尤其是在個人護(hù)理、醫(yī)療保健、食品等行業(yè)，與歐美等發(fā)達(dá)國家還有不少差距，未來這部分市場將是特種表面活性劑的主要增長點。而傳統(tǒng)的工業(yè)和日化用表面活性劑，由于國家對環(huán)保要求的升級以及客戶需求的多樣化，對環(huán)保、高效的特種表面活性劑需求也日益增大。

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產(chǎn)業(yè)政策現(xiàn)狀

2021年2月22日發(fā)布了《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》，提出加快實施鋼鐵、石化、化工、有色、建材、紡織、造紙、皮革等行業(yè)綠色化改造。2020年12月27日發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020年版)》把表面活性劑，水處理劑，膠粘劑、密封膠、膠粘帶，無機(jī)纖維、無機(jī)納米材料生產(chǎn)，顏料包膜處理深加工列入全國鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄第59條。

2020年12月20日印發(fā)的《長三角科技創(chuàng)新共同體建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》提出，在電子信息、生物醫(yī)藥、航空航天、高端裝備、新材料、節(jié)能環(huán)保、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶等重點領(lǐng)域，建立跨區(qū)域、多模式的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，支持以企業(yè)為主體建立一批長三角產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新中心。

2020年11月3日提出，加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。

2020年10月23日印發(fā)《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（批）》的通知，提出的淘汰落后的工藝包括采用氨冷凍鹽水的氯氣液化工藝、用火直接加熱的涂料用樹脂生產(chǎn)工藝等，淘汰落后的裝備包括敞開式離心機(jī)、多節(jié)鐘罩的氯乙烯氣柜等。

2020年10月23日發(fā)布了《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實施意見》，提出進(jìn)一步放開石油、化工、電力、天然氣等領(lǐng)域節(jié)能環(huán)保競爭性業(yè)務(wù)。

2020年6月12日印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強工業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見》提出，推進(jìn)化工園區(qū)綠色安全發(fā)展；利用搬遷改造推動化工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，對重點監(jiān)管的高風(fēng)險化學(xué)品、危險化工工藝和裝備實施替代或低?；脑?。鼓勵企業(yè)建設(shè)數(shù)字化車間、智能化工廠，提升本質(zhì)安全和污染治理水平，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。

2020年2月26日，印發(fā)的《關(guān)于全面加強危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》，圍繞著化工園區(qū)的安全風(fēng)險管控、企業(yè)主體責(zé)任落實、基礎(chǔ)支撐保障、安全監(jiān)管能力等六方面的強化提出了具體的要求。

05

對外依存度分析

表面活性劑在發(fā)達(dá)國家已經(jīng)經(jīng)歷了很長的發(fā)展周期，在全球市場保持著一個較為穩(wěn)定量，2020年全球表面活性劑市場達(dá)到427億美元，市場總量將達(dá)到2,280.2萬噸，2015-2022年期間的銷量增長率將達(dá)到5.40%，銷售額增長率將達(dá)到5.90%。隨著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，將對表面活性劑品種的多元化和產(chǎn)量方面提出更大的需求，對企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新實力及完善、穩(wěn)定的生產(chǎn)體系提出了更高的要求，規(guī)模化、專業(yè)化、技術(shù)型企業(yè)的競爭力將進(jìn)一步提高。截至2020年，中國非離子表活的產(chǎn)能達(dá)到231萬噸左右。隨著消費水平的不斷提升和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國內(nèi)非離子表活需求也相應(yīng)增加，但是國內(nèi)市場處于供大于求的局面。近年來，國內(nèi)表活出口業(yè)務(wù)快速增加，增速高于進(jìn)口增速，凈進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢。截至2020年，中國非離子表活進(jìn)口量為20.08萬噸，較2019年增加0.79萬噸，增幅4.1%。截至2020年，中國非離子表活出口量為18.83萬噸，較2019年增加3.07萬噸，增幅19.5%。2016-2020年，中國非離子表活凈進(jìn)口量逐年遞減，年復(fù)合下降率在38.7%左右，截至2020年，中國非離子表活凈進(jìn)口量僅為1.25萬噸，較2016年下降85%，較2019年下降64%。在未來較長時期內(nèi)，國內(nèi)非離子表面活性劑特別是新型的表面活性劑的消費量仍將會保持較高的增長速度；同時，隨著我國國內(nèi)表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的提高和生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，我國表面活性劑產(chǎn)品的國際競爭力將進(jìn)一步提高，將減少部分高端產(chǎn)品對國外的進(jìn)口依賴，同時海外市場拓展增加，表活出口量有望繼續(xù)增加，中國非離子表活預(yù)計會逐步向凈出口過渡。

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產(chǎn)業(yè)投資前景

2020年，全球表面活性劑市場達(dá)到427億美元，市場總量將達(dá)到2,280.2萬噸，2015-2022年期間的銷量增長率將達(dá)到5.40%，銷售額增長率將達(dá)到5.90%。從人均消費量來看，中國人均消費約合3.0kg/年，遠(yuǎn)低于北美約為9.5kg/年。亞洲地區(qū)市場的復(fù)合年增長率預(yù)計將達(dá)到6.5%，高于全球平均水平。我國表面活性劑工業(yè)已有相當(dāng)大的生產(chǎn)規(guī)模，設(shè)備和技術(shù)已越來越接近國際水平，產(chǎn)品數(shù)量、種類和質(zhì)量都有大幅度增長和提高。隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域的開拓，表面活性劑的發(fā)展更加迅猛，其應(yīng)用領(lǐng)域也將從現(xiàn)有的傳統(tǒng)領(lǐng)域向各高新技術(shù)與工業(yè)領(lǐng)域拓展，其在我國大體將呈以下發(fā)展趨勢：

（一）特種、定制的表面活性劑市場逐步擴(kuò)大：隨著精細(xì)化工的發(fā)展，客戶對表面活性劑的性能將提出更高要求和更多樣化、具體化的需求，將促進(jìn)表面活性劑行業(yè)走向更加專業(yè)化和定制化的發(fā)展方向，其主要體現(xiàn)在以下兩個方面：特種功能性表面活性劑將會大力發(fā)展。例如含硅表面活性劑不僅具有耐高溫、耐氣候老化、無毒、無腐蝕及較高生理惰性等特點，還具有較高表面活性、乳化、分散、潤濕、抗靜電、消泡、穩(wěn)泡等性能，是重要特殊表面活劑品種。如聚硅醚類表面活性劑，在不同溫度范圍內(nèi)既可用作消泡劑，也可作穩(wěn)泡劑，具有重要的應(yīng)用價值。

隨著下游客戶需求的日益多樣化，表面活性劑行業(yè)將逐漸出現(xiàn)定制化的發(fā)展趨勢。目前，國內(nèi)部分規(guī)模較大、技術(shù)領(lǐng)先的表面活性劑生產(chǎn)廠商已經(jīng)開始根據(jù)客戶的需求研發(fā)和定制具有不同功能特種表面活性劑產(chǎn)品，這對整個行業(yè)的技術(shù)和工藝提出了更高的要求，廠商必須能夠根據(jù)客戶訂單，及時地調(diào)整生產(chǎn)流程，包括原料調(diào)度、人員配置、生產(chǎn)工藝等各方面，以滿足客戶日益增強的需求。

（二）新型表面活性劑的開發(fā)和應(yīng)用：隨著素有“工業(yè)味精”的表面活性劑被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個領(lǐng)域以及國家對環(huán)境保護(hù)的日益重視，研究和開發(fā)溫和、安全、高效的功能性和環(huán)境友好的新型表面活性劑成為近年來表面活性劑熱點。未來市場表面活性劑的發(fā)展方向主要有以下幾點：

綠色溫和型表面活性劑。隨著生活水平的提高和人類文明進(jìn)步，人們對環(huán)境的保護(hù)和自身的健康越來越重視，人們趨向于使用既不污染環(huán)境又溫和、安全的天然綠色產(chǎn)品，這就對表面活性劑的生物降解性、刺激性和生態(tài)毒性提出了更高的要求，以油脂、淀粉、松香和氨基酸等天然可再生資源為原料的綠色表面活性劑及其衍生物產(chǎn)品代表了新一代綠色表面活性劑劑的發(fā)展方向。

高分子表面活性劑。高分子表面活性劑是具表面活性功能的高分子化合物，被廣泛應(yīng)用作膠凝劑、減阻劑、增黏劑、分散劑、乳化劑、增溶劑、流平劑、增強劑、保濕劑、抗靜電劑和紙張增強劑等產(chǎn)品，開發(fā)低廉、無毒、無污染和一劑多效是高分子表面活性劑的研究趨勢。

元素型表面活性劑。由于氟、硅、磷和硼等元素的引入而賦予其更獨特優(yōu)異性能表面活劑，加入量少，表面張力超低，是一類特殊表面活性劑品種。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對高性能表面活性劑的需求增加，其發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

表面活性劑在各個新興領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越成熟：近些年，表面活性劑在制藥工業(yè)中應(yīng)用越來越廣泛，可用作藥物載體、乳化劑、分散劑、潤濕劑以及用作治療藥劑和殺菌消毒劑等；表面活性劑作為油田化學(xué)品廣泛用于鉆井、固井、采油、油氣采集輸送、三次采油和油田水處理等中，對于保證鉆井安全、提高原油效率、油品質(zhì)量、生產(chǎn)效率以及設(shè)備防護(hù)、降低采集輸送成本和防止環(huán)境污染等方面起著重要作用。

（三）生產(chǎn)工藝改進(jìn)、節(jié)能降耗將成為企業(yè)的重要課題：我國表面活性劑行業(yè)競爭較為充分，如果要在激烈的競爭中處于有利地位，需要加強以下兩個方面：首先，盡可能提高反應(yīng)過程中的轉(zhuǎn)化率、選擇性、并盡可能減少排放，這涉及反應(yīng)線路的選取、高效催化劑的研制、工藝流程的確定以及反應(yīng)器和單元操作設(shè)備的開發(fā)等；其次，需要不斷降低單位生產(chǎn)成本、節(jié)能降耗以及提高副產(chǎn)物的綜合利用。轉(zhuǎn)自中金咨詢